Análise de Portfólio
O objetivo aqui é otimizar o seu portfólio de uma maneira inteligente e eficiente. Nossas conversas são focadas em discutir sua estratégia em busca de melhorar a eficiência.
O objetivo aqui é otimizar o seu portfólio de uma maneira inteligente e eficiente. Nossas conversas são focadas em discutir sua estratégia em busca de melhorar a eficiência.
Para investir com mais segurança, tudo começa com um plano. Aqui o objetivo é te conhecer melhor, reajustar o seu plano de investimentos, delinear os seus objetivos e identificar seu real perfil de investidor.
Apresentação da sua carteira nova e revisada. Hora de avaliar as sugestões de ajustes percentuais e ativos que devem ou não ser mantidos de acordo com o plano traçado no primeiro encontro para aprimorar a eficiência dos seus investimentos
Revisão dos seus objetivos financeiros e como eles influenciam no portfólio.
Análise completa para identificar seu real perfil de investidor.
Apresentação do método que utilizamos e a importância da diversificação global.
etapas
Avaliação da composição do seu portfólio de investimentos.
Ajustes necessários nas alocação, setores e geografias.
Análise do percentual de alocação em cada ativo e sugestões de melhorias.
A análise de portfólio é ideal para você que já investe, mas precisa reajustar sua rota e não sabe quais alterações são necessárias para melhorar a eficiência e segurança do seu portfólio
Aqueles que buscam uma visão externa de quem já navega há anos nesses mares, identificando as melhores rotas de investimento e uma melhor relação entre risco e retorno
Tudo isso traz clareza e confiança para que você tome decisões mais assertivas em relação aos seus investimentos mantendo sua autonomia
Se eu pudesse me definir em poucas palavras, diria que sou atencioso e comunicativo. Meu objetivo é ajudar pessoas a tomarem decisões financeiras mais informadas, com foco em transparência e acolhimento.
Eu sou Mario Ernesto. Após 20 anos de experiência em TI e a realização de centenas de projetos em empresas ao redor do mundo, em 2018 descobri minha paixão pelos investimentos e decidi mudar de rumo e me tornar um Consultor Financeiro.
Ao analisar mais de 300 carteiras de investidores, percebi que os maiores erros são resultado do medo ou da pressa em acumular patrimônio.
Hoje, minha missão é clara: Compreender o seu universo, seus objetivos e metas, e, assim, estruturar um portfólio de investimentos que traduza sua visão para o futuro.
O maior benefício da análise é, ao final, ter um portfólio alinhado com os seus objetivos e horizontes de tempo, buscando maior eficiência e risco ajustado ao seu perfil em busca de melhorar a possibilidade de retorno.
Você precisará fornecer uma planilha ou documento, com os ativos na sua carteira, com os percentuais de alocação e as classes de ativos, com os percentuais de alocação. E responder um questionário com a sua situação financeira e objetivos.
Após o primeiro encontro no qual vamos conversar sobre sua estratégia é necessário 48 horas para realizar o segundo encontro e conhecer sua nova carteira revisada.
Os critérios utilizados são diversificação global, percentual em classes de ativos, percentuais de cada ativo individual afim de adequar o portfólio ao horizonte de tempo e objetivos.
Após a análise do portfólio você receberá um documento com um plano de investimentos com todas as instruções necessárias para a execução dos ajustes propostos.
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